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2018年全球及中国汽车车灯行业市场竞争格局分析
发布时间:2020-08-09 04:50    作者:东北刨幺游戏下载   

  2016年,全球车灯市场CR3为53%,CR5为72%,行业集中度在汽车零部件行业中属于较高水平。小糸制作所一枝独秀,市占率达到28%,远超排名第二的马瑞利(13%)。市占率超过8%的企业还有三家,分别为海拉(12%)、斯坦雷(10%)和法雷奥(9%),呈现出“一超多强”的格局。

  行业整合格局趋平,优质企业有望借势扩张。2017年2月,法雷奥完成对日本市光100%股权的收购,超过马瑞利和海拉成为全球第二大汽车车灯制造商;2018年,华域汽车收购小糸制造所等其余股东持有的50%的股权,100%控股上海小糸车灯,并将公司更名为华域视觉。随着失去原上海小糸在中国25%的市场,小糸制作所的行业领先地位被显著削弱;另一方面,小糸在日系核心客户(如丰田和马自达)以及中国市场的份额还遭到法雷奥(市光)、华域视觉和星宇等竞争对手的挑战。因此,优质的车灯企业有望在行业的新一轮整合中实现借势扩张。

  国内呈现“一超多强”行业格局,本土车灯龙头深耕主业有望突围。当前国内车灯行业呈现以小糸为主的“一超多强”格局,市占率排名前四均为合资车灯企业,分别为小糸车灯37%,广州斯坦雷16%,长春/一汽富维海拉12%,湖北法雷奥6%。星宇作为本土车灯龙头,位列于车灯行业“多强”之列,市占率达6%,是最有希望突破合资车灯封锁,走出国际车灯企业格局的本土企车灯业。

  整车厂接纳车灯供应商相对开放,行业市场集中度有望提升。国内整车厂的车灯供应商存在一定的派系绑定情况,但仍有大量整车厂对于选择车灯供应商抱有相对开放的心态,尤其是在提供技术含量相对较低的尾灯、小灯的情况下,车灯供应商竞争激烈。当前国内民营自主车灯企业众多,星宇股份作为其中技术、规模显著领先的龙头企业,有望切入对应配套车企提升行业整体集中度。

  技术升级对车灯价值量提升显著。目前国内卤素大灯价格约为400-500元/套,氙气大灯约为800-1000元/套,LED大灯的价格约在1500元/套以上,如果配置激光大灯则单套价格将超过万元。可见随着光源技术不断升级,车灯价值量大幅提升。随着未来的汽车车灯更多地配置LED光源、OLED后灯以及车内氛围灯,汽车车灯系统的单车价值量还具有巨大的提升空间。

  技术优势是新赛道的先入通行证。车灯系统的技术要求非常高,需要车灯企业具备很强的前瞻设计能力和同步开发能力。纵观全球各大车灯龙头,其对新技术的竞争越来越激烈:海拉最早开发出卤素车灯,是近代车灯开发的鼻祖;小糸制作所率先量产全球第一个LED头灯,确立LED时代的优势;马瑞利则主打高端车灯,在氙气大灯、全LED大灯、激光大灯以及智能车灯各个领域占尽先机。国内的华域视觉和星宇股份在技术研发方面还处于往前追赶的阶段。目前,华域视觉已经在上海通用车型上量产LED+ADB大灯,星宇也已经为一汽大众配套LED大灯,并且2019年在一汽红旗车型上量产ADB大灯。但是相比国际龙头,国内车灯企业的技术储备还相差至少20年。

  全球龙头研发费用体量、占比仍显著高于国内车灯企业。根据各企业最新一期年报披露情况,海拉的汽车业务板块研发费率远高于其他车灯企业,为10.1%;法雷奥和小糸制作所分别为4.9%和4.3%。从研发费用体量看,海拉研发费用最高,但是这部分费用包含了汽车电子研发开支,因此推测实际车灯研发投入在22亿元左右,与小糸制作所相当。法雷奥的视觉系统(VisibilitySystem)板块研发投入中包含了雨刷系统业务,因此实际投入预计在20亿元左右。推测2018年研发投入体量大约为10亿元,研发费率大约为7.1%。星宇股份2018年研发费用为1.8亿元,研发费率大约为3.6%。

  随着车灯行业格局向多极化发展,竞争逐渐激烈,经营效率是企业生存和胜出的关键。从净利润率看,专注车灯单一业务的企业具有较强的竞争优势:星宇(12.9%)、小糸(8.8%)和斯坦雷(8.0%)的净利润率均显著高于块业务经营的华域汽车(6.0%)、海拉(5.2%)和法雷奥(2.4%)。从费用率来看,重心在汽车电子业务的海拉费用率(不含财务费用)为19.8%,侵蚀掉了高毛利率的优势;华域汽车(10.9%)、斯坦雷(10.5%)和星宇(9.7%)费用率相对均较低;小糸制作所费用率最低,仅为5.6%。

  从企业的资产周转率看,华域汽车(1.22)、小糸制作所(1.17)和海拉(1.13)的周转效率较高,斯坦雷(0.86)和星宇(0.74)的周转效率相对较低;若考虑华域汽车、海拉和法雷奥旗下有较多不同业务,小糸制作所和星宇,星宇的资产周转率仍有较大的提升空间。从5年平均ROE来看,法雷奥明显高于其他企业,为23.7%;星宇和斯坦雷相对较低,分别为12.3%和9.9%,相比小糸制作所(18.7%)同样提升空间较大。

  相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国汽车车灯行业市场现状调研及投资机会预测报告》

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